36家券商“分食”52亿!前5月IPO承销保荐收入榜单

原创 2020-06-14 15:51  阅读

  数据显示,今年以来共有36家券商获得IPO承销保荐收入(含科创板)合计52.39亿元,同比大幅增长107.7%;5月券商IPO承销保荐入账12.13亿元,再创年内月度新高。

  从单家公司IPO承销保荐收入看,1-5月中信建投以7.34亿元超过中金公司拔得头筹,后者以5.98亿元位居第二;光大证券、国金证券等15家券商IPO承销保荐收入均在1亿元以上。

  业内机构指出,随着创业板注册制改革推进,券商包括投行业务在内的多项业务将有望迎来发展良机。

  根据Wind数据,今年前5个月共有36家券商在IPO承销保荐业务上“入账”,累计获得收入52.39亿元,较2019年同期数据翻番,同比大幅增长107.7%。1-5月,券商累计为97家企业IPO提供承销保荐服务,较2019年同期58家的规模大幅增长67.24%。

  从单家券商收入排名看,中信建投凭借7.34亿元收入超越中金公司拔得头筹,其市场份额达14.01%;中金公司以11.41%市场份额位居第二,其前5个月IPO承销保荐收入合计5.98亿元。今年1-5月,IPO承销保荐收入在1亿元以上的券商合计15家。数据来源:Wind

  从保荐IPO公司数量看,今年1-5月数量最多的是中金公司,其单独或联合为11家IPO企业提供相关服务,市场份额合计11.34%;中信建投以10家的数量紧随其后,市场份额合计10.31%。数据来源:Wind

  从月度收入情况看,今年1-4月,券商月度IPO承销保荐收入分别为9.58亿元、10.12亿元、申博百家乐,8.61亿元、11.94亿元;5月,券商IPO承销保荐收入上升至12.13亿元,再创年内月度新高,同时也是连续两个月IPO承销保荐收入环比持续增长。

  数据显示,2020年前5个月承销保荐收入排名前五的券商包揽了这一业务收入总额的45.86%,排名前十的券商包揽了这一收入的67.64%,与上年同期相比变化不大。

  从单家收入排名看,招商证券、广发证券、海通证券、安信证券等券商2020年前5个月IPO承销保荐收入排名与2019年同期变化不大,中信建投持续保持行业前五,业绩堪称稳定;中金公司、光大证券、国金证券、兴业证券排名明显提升。

  2019年前5个月,中金公司、光大证券、国金证券IPO承销保荐收入分别只有7976.44万元、5718.21万元、3609.24万元,兴业证券更是“颗粒无收”,除中金公司外,光大证券、国金证券排名均在15名开外;2020年前5个月,上述4家券商IPO承销保荐收入均超过2亿元,排名全部杀入前10位。

  长江证券承销保荐公司、国信证券、东方证券承销保荐公司2020年前5个月IPO承销保荐收入及排名较上年同期明显下滑。

  业内普遍认为,创业板注册制改革将为券商投行业务带来明显增量收入,投行业务外的多项业务也有望迎来新的发展空间。

  东方金诚表示,随着新证券法及相关配套细则的陆续发布,注册制改革的持续进行,企业倾向于选择头部券商进行信用背书,头部券商未来投行承销保荐业务的利润将进一步扩大。随着投行业务迎来政策风口,中小券商应在增量市场挖掘增长的机会,如新三板公开发行市场等。

  华泰证券预测,创业板注册制改革推动下,短期看项目储备丰富券商直接受益,中长期看改革将加速投行模式高阶升级;龙头券商优势显著,一线投行的市占率有望继续做大,龙头券商投行有望实现百亿量级收入。从行业整体来看,2020年证券业投行收入有望同比增长26%;有望在未来五年实现3-4倍高速增长。

  首创证券指出,创业板注册制改革对券商的投研、定价、综合服务能力提出更高要求,也将吸引更多企业通过分拆上市、转板等方式登陆创业板,进一步增加券商业务机会。

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